여성이 되고 싶은 소녀들은 본능을 따라 성적 욕망의 길을 걷기 시작한다. 처음의 경험을 시작으로 점점 더 깊은 욕망 속으로 빠져든다. 교복 차림 그대로 가슴을 만지작거리며 쾌락에 몸을 맡기고, 흥분으로 반짝이는 눈빛은 순수한 본능적 욕망을 그대로 드러낸다. 어린 소녀의 처녀 성기를 침입하는 음경과 질 속에 가득 쏟아지는 정액의 충격적인 장면은 초야의 신체 반응을 생생하게 담아낸다. 운동복 차림의 소녀는 라켓과 탁자에 성기를 비비며 자위를 즐기고 절정에 다다른다. 수영복 차림의 또 다른 소녀는 로션으로 흠뻑 젖은 채 장난감에 신음하며 괴롭힘을 당하고 달콤하고 감각적인 쾌락에 빠져든다. 체조복 차림의 소녀는 음경을 입안에 넣고 군침을 흘리며 깊숙이 질 내 삽입을 받고, 결국 얼굴에 정액을 뒤집어쓰는 장면은 성년으로 들어서는 첫걸음을 상징한다. 이 소녀들의 신체적, 정서적 변화가 강렬하고 사실적으로 묘사된다.