아들의 아침 발기를 눈치챈 어머니는 그의 음경에 점점 흥분을 느끼며, 자신의 큰가슴과 자주 드러나는 팬티가 매일 강해지는 욕망을 자극한다. 아들도 어머니의 몸에 강한 끌림을 느끼고 있으며, 이미 둘 사이에는 깊은 성적 관계가 형성되고 있다. 아버지를 등지고 몰래, 욕실과 주방은 물론 아버지가 가운데서 자는 이불 위까지 그들의 비밀스러운 정사 장소가 된다. 민감한 사춘기 아들의 음경을 보호하기 위해 어머니는 부드럽고 천천히 성관계를 통해 그의 몸을 가르친다. 서로의 욕망을 완벽히 이해하게 된 두 사람은 결국 격렬하고 열정적인 관계로 치닫는다.