キャンバスの麻梨乃は、亡き恩師エリカを想い、教員の道を志す少女。風と共に消えていく呼び声に導かれるように、樹氷の要塞へと誘われていく。そこには鋼の肉体を求める魔女カルノラが待ち受けており、SLマリノはその妖術に苦戦を強いられる。しかし、奇跡的な勝利を収め、残された黒き魔装を手にする。去り際、エリカのぬくもりと吐息がマリノの心を呼び覚ます。陶酔と魔の囁きに身を委ね、精神と肉体を支配されながら、亡きはずのエリカが再び現れる。二人のSLが対峙し、淫靡なる官能的潜在意識が呼び覚まされていく…[BAD and then HAPPY END]